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轮胎行业亟须化解产能过剩矛盾

[ 2013-12-25 ] 来源于: 中国橡胶网

    ——访中国橡胶工业协会秘书长徐文英

    改革开放以来,尤其是步入21世纪以来,我国橡胶轮胎行业取得了巨大的进步。行业现状到底如何,发展中还面临怎样的问题,中国政府将实施什么政策来规范和促进行业健康发展?记者就此采访了中国橡胶工业协会秘书长徐文英。徐文英表示,我国轮胎行业发展迅速,但大而不强,在品牌知名度和创新能力等方面与国际先进水平存在明显差距。她呼吁各方共同努力,化解产能过剩矛盾,使整个行业焕发应有的活力。

    记者:中国轮胎行业的产能和现状怎样?

    徐文英:一谈到现状,首先就会问及中国有多少家企业,很多人都曾对我都提出过同样的问题。其实,我也不知道到底有多少家,但有一个明确的数字是,通过3C认证的企业有300多家。第二个关注的是到底产量有多大,可以自豪地说,中国的轮胎产量从2005年起就位列世界第一。第三个关注的是世界排名,今年全球轮胎75强名单中,中国大陆企业有26家。第四个是未来产业的发展潜力有多大,中国的汽车售后市场越来越大,我国轮胎未来发展速度会在3%~8%之间波动。最后一个是轮胎出口情况,出口市场对中国非常重要,因为约有42%的产品要出口。近两年出口占比在下降,仅39%左右。其实出口总量并没有减少,因为生产基数大了。据轮胎分会统计,中国轮胎产量从2007年的3.3亿条增长到2012年的4.7亿条,增幅达143%。

    据英国LMC公司测算,2013年我国轮胎市场需求量在4.9亿条左右。国家统计局预计2013年全国子午胎产量为5.45亿条,按照子午化率88%反算,全国轮胎总产量将达到6.2亿条,远超LMC公司的数字,产能过剩1.3亿条。但如果考虑2013年全球需求18亿条轮胎,中国继续扩大轮胎出口,则能缓解国内产能过剩的矛盾。

    以东营和潍坊地区为例,有消息报道两个地区2013年半钢胎产能为8000多万条,其中2012年东营地区新投产的半钢胎产能为6000万条,计划新投资的工厂产能为2300万条,到2016年新上半钢胎产能为6000万条。另外,2013年还将新增全钢胎产能2000万条。如果所有项目到2016年底全部达产的话,轮胎产能将严重过剩!

 

    记者:我国轮胎与国际先进水平的差距有多大?

    徐文英:75强排名反映出的信号,一是轮胎销售额在步入新世纪后第一次出现负增长;二是全球轮胎项目投资在减少,但中国和印度的投资在增长;三是利润都大幅度增长;四是75强中已有48家外企在中国生产轮胎。
    但是,世界75强总销售额1872亿美元,中国大陆入围的26家企业销售额总计仅252亿美元,占总销售额的13.5%。而轮胎三巨头合计为737亿美元,占总销售额的40%。在研发费用投入方面,普利司通及米其林居前两位,分别是10.4亿美元和8亿美元,分别占其销售收入的2.7%和2.9%。我国企业的研发投入则少得可怜。 还有一个资本支出/销售收入率的排名,正新国际以15.6%居首,第2、3位分别是印度阿波罗14.1%及芬兰诺基亚轮胎13%。轮胎企业平均资本支出/销售收入率为7.7%。看到这样的数据,我国企业还要不要再进行项目投资就要慎重考虑了。

    另外一个对比数字是,中国前10强企业轮胎销售收入总计为183亿美元,与世界排名第三固特异公司的189亿美元水平相当。但是假如我国轮胎企业团结起来,把轮胎价格都提高一倍,那么我国至少有2家轮胎企业会进入世界前5强。所以,我们还需要在提高品牌知名度和产品附加值方面多做工作。

 

    记者:这几年我国轮胎出口情况怎样?

    徐文英:按轿车胎和卡客车胎产品分别来讲。

    轿车胎方面,2012年我国出口量约150万吨,交货值在60亿美元左右。与2009年相比,出口量和出口额都增长了 36%,表明出口价格也同步增长。美国和欧盟是我国轿车胎的重要出口地区,这两个市场占轿车胎出口总量的50%~60%。受美国轮胎特保案的影响,前几年美国市场的比重在下降,欧盟市场的比重有所增长。但总体来讲,两大主要市场占比在逐年下降。从2009年的61%,降低到2012年的47%。尽管如此,如果这两个市场有个风吹草动,我国轿车胎出口就会受到影响。比如今年1~8月份,我国输美轮胎量同比增长了65%,美国市场的比重为33%,说明特保案结束后中国对美国的出口出现了快速回升。在此也提醒企业要高度关注过快的出口增幅,可能带来下一轮贸易摩擦。

    卡客车胎方面,2012年我国出口数量为230万吨,交货值80亿美元左右。与2009年相比,出口量增长64%,平均价格增长40%。美国是我国卡客车胎第一大出口国,占出口总量的18%左右;随后是阿联酋、俄罗斯、澳大利亚、沙特阿拉伯。印度在2009~2010年曾是我国卡客车胎出口的前5名国家,占3%~4%,但这两年下降的非常快。我国对墨西哥的出口增长迅速,占比达到3%。

 

    记者:我国轮胎在美国处于什么档次呢?

    徐文英:美国是全球最大的轮胎进口国,也一直是我国最重要的出口国家,各国产品在美国市场竞争非常激烈。

    从轿车胎平均价格看,我国轮胎价格是最低的,每条才39美元,比中国台湾和泰国、印尼都低,令人深思。卡客车胎价格虽然不是倒数第一,但仅比越南贵1美元,平均售价68美元/条。反观日本,价格是我们的1.7~2倍。可以看出,我国轮胎品牌形象处于低端。

 

    记者:今年前几个月我国出口呈现什么特点呢?

   徐文英:海关总署数据显示,1~8月份,轿车胎出口量同比增长17.2%,远远高于2012年的增幅,增加11.1个百分点;卡客车胎出口量同比增长11.2%,略低于去年的13.1%。不难看出为什么有些企业反映今年卡客车胎出口难做,而轿车胎好卖了。

    从价格来说,轿车胎出口价格下降了9%,卡客车胎出口价格下降了近10%,因为今年原材料便宜了。一般每年春节期间轮胎价格最高,因为这期间出口数量少。春节过后的3~4月份是最低谷,此后出口量逐月攀升,到7~8月份达到最高值。应该说今年出口最艰难的时刻已经过去了,出口形势传递出积极的信号——海外市场在逐渐复苏。

    在中国轮胎的固有市场上,即使价格不降,客户还会购买我们的产品,为什么我们非要自己竞相压价呢?我也在此呼吁企业,应该分析哪块市场“蛋糕”是我们的,不要再靠价格竞争了。
 

    记者:中国轮胎产业面临的实际问题有哪些?

    徐文英:总体来看,中国轮胎产业存在的主要问题包括以下几个方面:一是开工率不足,2012年大型轮胎企业在95%左右,中型轮胎企业在80%左右,小型轮胎企业在60%左右。二是行业平均利润率低,仅为3%~4%,远低于知名品牌15%的利润率。全球利润最好的是诺基亚轮胎公司,生产数量虽然很少,但利润率却非常高。三是技术研发投入不足,创新能力不够。四是产品同质化比较严重。

 

    记者:既然认识到了问题所在,那么在提高中国轮胎整体竞争力方面有哪些考虑呢?

    徐文英:作为协会,我们也一直在思考如何引导行业提高整体竞争力的问题。首先希望政府出台政策、法规来支持行业发展,包括出台中国轮胎标签法,强制推行绿色轮胎、无内胎轮胎和翻新轮胎等节能环保轮胎,引导行业健康发展。二是企业方面,要调整产业结构进行产业升级;加大科技投入,引进先进的管理经验;树立良好的品牌形象,提高产品质量,把品牌当做企业的生命来抓。企业在出口产品时,要想到自己不仅代表企业品牌的形象,更代表中国制造的形象。三是协会方面在开展的工作,中橡协正在制定《绿色轮胎技术规范》,我们没有照搬欧盟的标签法,而是在它的基础上,加上如绿色原材料、清洁生产、能源消耗、污染物排放等,以更好地引导企业实现绿色化发展。

 

    记者:能够透露一下《轮胎行业准入条件》的内容吗?
   
    徐文英:工信部和协会已经召集部分大型轮胎企业召开了3次会议研讨《轮胎行业准入条件》,目前正在审核阶段,即将出台。

    政府制定准入条件的意思很明确,基本原则是:对新建项目严格控制;对在建项目严格管理和验收,比如项目是否绿色环保;对扩建和改建项目严格把关。政府明确发出信号,鼓励企业兼并重组,进行行业整合。
    《轮胎行业准入条件》最大的亮点是采取公告管理制度。在工信部网站上,公告已经具备准入条件的轮胎企业。只有进入公告允许准入的企业,才能获得银行贷款、才能有条件上市,享受优惠政策。

    这次行业准入,不再把产量和规模放在主要位置,而是把技术、环保、安全、资源消耗、信用等级、自有资金投资、投资强度和劳动生产率放在重要位置。希望准入条件的制定,能够抑制轮胎行业产能过剩的现状,让行业真正焕发应有的活力。

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