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中葡股份转型新能源拟逾27亿收购国安锂业

[ 2017-10-12 ] 来源于: 证券时报

    提到中葡股份(600084),很多投资者的第一反应是它曾是奇虎360借壳的“绯闻女友”。尤其是今年7月10日起停牌重组之后,市场对其被360借壳多有猜想。但中葡股份10月9日晚间公布了重组预案,“相中”的不是网络安全领域,而是当前更热门的新能源领域。
    中葡股份公告称,拟向控股股东下属企业青海国安以6.71元/股的价格,以非公开发行股份的方式购买其持有的国安锂业100%股权。本次交易作价27.08亿元。交易完成后,公司将新增碳酸锂、钾肥为主的盐湖资源综合开发利用业务,并将借此迈出对新能源领域布局的关键一步。
    来看详细交易预案。此次交易中,评估机构采用资产基础法进行预估,对其中涉及的矿业权采取折现现金流量法进行预估。
    预估结果为23.58亿元,较净资产账面价值9.89亿元增值13.69亿元,增值率约为138.38%。根据预估交易价格测算,公司拟向交易对方合计发行不超过4.03亿股。
    中葡股份是中信国安集团旗下的公司,目前中信国安集团直接持有上市公司32.72%股份,其旗下公司——中信国安投资有限公司持有中葡股份11.17%股份。如交易顺利完成,青海国安将成为公司第一大股东,持股比例为26.42%。中信国安集团的直接持股比例将下降为24.07%,但仍为中葡股份的控股股东。本次交易不构成重组上市。
    业绩承诺方面,青海国安承诺国安锂业于2017年7~12月、2018年度、2019年度、2020年度在矿业权评估口径下拟实现的预测净利润数分别为8741.45万元、1.86亿元、2.21亿元和2.37亿元。如标的资产的经营情况未达预期目标,将对上市公司承担必要的业绩补偿义务。
    中葡股份的主营业务是葡萄酒的生产和销售。近年来,由于进口葡萄酒的冲击,国内葡萄酒产业竞争日益激化。中葡股份的上半年业绩也表现不佳,虽然营收达到了1.92亿元,但是净利润则为-4774.91万元。
    在新能源风头正劲的时代,中葡股份将转型方向定位在新能源。公告显示,青海国安今年上半年虽然处于亏损状态,但是旗下的国安锂业上半年实现净利润1700.11万元,营收为4.6亿元,这个青海国安于今年5月设立的全资子公司,依托青海省西台吉乃尔盐湖,主营锂、钾、硼、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。
    中葡股份称,通过此次并购国安锂业,公司将快速进入电池级碳酸锂生产行业,形成年产1万吨电池级碳酸锂的产业布局,并将形成年产40万吨级钾肥产业布局,这都将对成为公司稳定的盈利来源。
    值得一提的是,此次预案的公布,再度证实中葡股份的重组与奇虎360回A无关。此前,因控股股东中信国安集团被认为与奇虎360存在“缘分”,中葡股份一度被市场作为奇虎360回归A股的炒作对象,为此中葡股份还专门发公告澄清,其未与奇虎360公司及其实际控制人就与中葡股份相关的包括但不限于重大资产重组、上市公司收购等重大事项进行过任何接触。这一次,中葡股份与360的“绯闻”可以告一段落了。

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